筆記本電(dian)(dian)腦市場風光不再。數(shu)據顯示，2022年全(quan)球筆記本電(dian)(dian)腦出(chu)貨(huo)量下跌16.5%，進入(ru)2023年后并未止跌，Q1出(chu)貨(huo)下降(jiang)了近30%，包括聯想、惠(hui)普、蘋果在內的出(chu)貨(huo)最高的幾家廠商都未能(neng)幸免，均出(chu)現兩位數(shu)的下滑。
萬馬齊(qi)喑(yin)之際(ji)，各大品牌不得不講(jiang)起新的故(gu)事。
6月25日，相關新聞報道，宏(hong)碁、惠(hui)普(pu)、華碩等品牌近期(qi)對(dui)打(da)造AI筆記本(ben)電腦表現出強烈(lie)興趣，并已著手(shou)規劃有(you)關產(chan)品。此前第三方機(ji)構IDC也(ye)發(fa)布過類似調研，稱(cheng)AI可望帶動2024全球筆電出貨(huo)雙位(wei)數成(cheng)長。
對(dui)于(yu)眾多失速滑向(xiang)谷底的筆電廠商來說(shuo)，AI可(ke)謂是繼(ji)電競(jing)之(zhi)后，又一個可(ke)期的反(fan)彈點，甚至想(xiang)象(xiang)空間遠超(chao)電競(jing)。
當(dang)然，機(ji)遇與挑戰(zhan)(zhan)并存。電腦品(pin)牌(pai)們(men)希望(wang)搶占先(xian)機(ji)一改頹勢，但AI真的能使行業調(diao)頭(tou)直(zhi)上嗎？宏碁、惠普、華碩等品(pin)牌(pai)能否實現(xian)彎道超車？市場格局能否重新洗牌(pai)？又會出現(xian)哪些新的挑戰(zhan)(zhan)？
幸運的筆電市場
筆記本電腦市場要比隔壁的(de)智能手機幸運(yun)了一些。
2019年左右，消(xiao)費電(dian)子產(chan)品市(shi)場進入寒(han)冬(dong)期(qi)，以智能手機(ji)、筆記本電(dian)腦為首的電(dian)子產(chan)品銷量受創。與(yu)智能手機(ji)廠(chang)商紛紛“沖高”的營銷策(ce)略不同(tong)，筆記本廠(chang)商們(men)采取了清庫存和挖掘垂直(zhi)游戲市(shi)場，這些相對保守的應對方案。
隨后，2020年的(de)疫情(qing)“黑天鵝”來襲(xi)，居家辦公和(he)家庭娛樂需(xu)求迎來爆發，商(shang)務本和(he)游戲本成了(le)消費(fei)電子產品中的(de)最大贏家。Strategy Analytics報(bao)告顯(xian)示，2021年全球筆(bi)記本電腦(nao)銷量(liang)相比(bi)創紀錄的(de)2020年，又上漲了(le)19%，達(da)到(dao)2.68億臺。
并且(qie)，得益于電競系列產品(pin)有著更高的(de)溢價，相比起商(shang)務本(ben)、游戲(xi)本(ben)的(de)營(ying)銷(xiao)噱頭(tou)也更足。所以(yi)近些年(nian)的(de)筆(bi)記本(ben)廠商(shang)在寒(han)冬之(zhi)中也有不(bu)少暖意。
不(bu)過作為耐消品，短期大量出貨也會提前消耗未來的需求。
自2022年(nian)開(kai)始，筆記本頭部大(da)(da)廠們陸續陷(xian)入了銷量困境，聯想、惠普(pu)和戴爾三(san)家傳統電腦(nao)廠商均出現了出貨(huo)量大(da)(da)幅(fu)下降(jiang)的(de)情況(kuang)。其中(zhong)，惠普(pu)較2021年(nian)同期暴降(jiang)27.8%，成為(wei)頭部中(zhong)降(jiang)幅(fu)最明顯的(de)一家。值(zhi)得一提的(de)是，蘋果(guo)在近期也被(bei)曝出M2芯片減產的(de)消息，由此(ci)可以推測，以MacBook為(wei)代表的(de)商務本日(ri)子(zi)也不好過。
好在ChatGPT帶來的(de)AI概(gai)念爆發，為(wei)筆(bi)電行(xing)業下了一場“及時雨”。
中信建投閻貴成(cheng)等(deng)人表示(shi)，“AIGC大(da)模(mo)型及應用爆紅(hong)，拉動(dong)算(suan)(suan)力(li)(li)需求。在(zai)(zai)萬物(wu)互聯(lian)大(da)部分場景中，云(yun)端(duan)(duan)處理存在(zai)(zai)時延較長、成(cheng)本(ben)較高、并(bing)且涉及數(shu)據隱私等(deng)問題(ti)，邊緣AI算(suan)(suan)力(li)(li)的引入至(zhi)關重要(yao)。我們認為(wei)未來AI算(suan)(suan)力(li)(li)將綜合考慮硬件能力(li)(li)、成(cheng)本(ben)等(deng)因素，以(yi)混合AI的架構，在(zai)(zai)邊端(duan)(duan)和云(yun)端(duan)(duan)靈活分配。”
混合AI指的(de)(de)是云端(duan)和設備(bei)端(duan)共同處(chu)理AI計算，借助設備(bei)端(duan)的(de)(de)即(ji)時感知、即(ji)時處(chu)理優勢，來(lai)填補(bu)云端(duan)AI在(zai)延(yan)遲、隱私(si)等(deng)方面的(de)(de)短板(ban)，同時還(huan)通過云端(duan)的(de)(de)超高(gao)算力(li)，來(lai)彌補(bu)端(duan)側(ce)AI性能(neng)的(de)(de)缺憾(han)。
而筆電作為(wei)算力終端，自然可以與AI結合。目(mu)前業內也開(kai)始從不(bu)同方向(xiang)進行(xing)規劃。
宏(hong)碁(qi)電腦(nao)董事(shi)長(chang)陳俊圣分(fen)析稱，AIGC（生(sheng)成式 AI）將會在生(sheng)產(chan)力(li)提(ti)升、優化等多方面得(de)到更普遍的應用，這些使用場景為筆記本電腦(nao)帶來剛性需(xu)求。
不過宏碁品(pin)牌的創辦(ban)人(ren)施振榮與其觀(guan)點相反(fan)，當前AI筆記本若要真正(zheng)提(ti)供“新(xin)(xin)(xin)的價值”，并不是(shi)依靠軟(ruan)(ruan)件應用(yong)(yong)，而是(shi)依靠新(xin)(xin)(xin)的AI專用(yong)(yong)芯(xin)片、軟(ruan)(ruan)件、乃至新(xin)(xin)(xin)的使用(yong)(yong)場景和體驗，“有可能(neng)會是(shi)PC發展的新(xin)(xin)(xin)方(fang)向”。
具體產品(pin)規劃方(fang)面(mian)，宏(hong)碁目前已經與CPU廠商(shang)展開合(he)作，預(yu)計將把AIGC或其他AI應用導(dao)入到終端設備上(shang)，相關AI筆記本方(fang)案會(hui)在(zai)2024、2025年陸續推出(chu)。
華碩方面則(ze)更傾向軟件層面的(de)革新(xin)。其董事長施崇棠認(ren)為AI是(shi)電(dian)腦(nao)基礎(chu)的(de)“再突(tu)破”，是(shi)核心技術。并且其將(jiang)微軟和(he)谷歌作為例子(zi)，而(er)兩家(jia)目前的(de)做法便是(shi)將(jiang)AI導(dao)入自家(jia)的(de)軟件應用生態中。
惠普電腦CEO Enrique Lores也表示目前正在研(yan)發支(zhi)持(chi)AI能力的PC，稱當前正與所有關鍵(jian)軟件服務商和(he)芯(xin)片供應商合作，將重新設計PC的架構(gou)。
顯而易見(jian)，當前業界及研(yan)究(jiu)機構對于“AI筆記(ji)本電腦(nao)”的具體概念，仍然未達成具體共(gong)識(shi)。也就是說，AI筆記(ji)本的“最終解釋權(quan)”在一段時間內，很有(you)可能(neng)出(chu)現不同廠商(shang)會有(you)不同定(ding)義。
AI所帶來的(de)(de)龐大商機(ji)，目前多受(shou)惠(hui)于上(shang)游(you)服(fu)務器市場(chang)；而宏碁、惠(hui)普等下游(you)產品端，短期(qi)(qi)很(hen)難(nan)將AI能力(li)直接嫁接到筆記本的(de)(de)使(shi)用體驗上(shang)，預期(qi)(qi)的(de)(de)積(ji)極(ji)影響最(zui)快也要到2024年(nian)后才開始發酵(jiao)。
新產品難撼舊格局
AI推動整(zheng)個(ge)PC行業(ye)整(zheng)合和(he)升級(ji)的(de)(de)(de)邏輯在于，AI應用(yong)的(de)(de)(de)廣泛需求，需要更(geng)強(qiang)大(da)的(de)(de)(de)處理器(qi)、更(geng)大(da)容(rong)量的(de)(de)(de)內(nei)存(cun)以及更(geng)快速的(de)(de)(de)存(cun)儲設備。
為了滿足(zu)AI帶來的算力、算法等多方面(mian)的空(kong)缺(que)，PC制造商會不斷加大研發投(tou)入，推出專門(men)針對AI應用(yong)優化的處理器和(he)圖形處理單元。需求的升級，也能讓筆電的存量(liang)市場找到新的突(tu)破口。
產品變革已(yi)箭(jian)在弦(xian)上(shang)，但(dan)需(xu)要(yao)注意(yi)的是，在筆電這個格局已(yi)經極(ji)其穩(wen)定的市場，跑得快(kuai)未必能得第一。
從底層出發，AI筆電(dian)的發展(zhan)無(wu)非(fei)兩個大方(fang)向(xiang)，軟件鑲嵌層面(mian)和硬件改造層面(mian)。
目前宏碁、惠普、華碩三(san)家宣(xuan)稱發展AI筆電(dian)業(ye)務也是基于(yu)(yu)這兩(liang)個層面，并且(qie)已經找好了(le)供(gong)應商，產品(pin)推(tui)出也有(you)大致規劃(hua)。雖然聯想、戴爾(er)兩(liang)個全球筆電(dian)龍頭還未(wei)有(you)太多聲音，但(dan)并不意(yi)味著就會落(luo)后于(yu)(yu)人。
聯想(xiang)在(zai)AIGC爆火初期，就(jiu)已開始布局AI服務器(qi)，將高性能計算、圖形工作負載(zai)等AI所需(xu)功能與服務器(qi)結合。而個(ge)人(ren)PC本(ben)質上(shang)就(jiu)是一個(ge)配置較低的小(xiao)型(xing)服務器(qi)，這也(ye)意味著(zhu)聯想(xiang)在(zai)AI筆(bi)電上(shang)其實已經有了一些(xie)經驗。
軟件(jian)層面，聯(lian)想的Lenovo AI創新者計劃，幾乎涵蓋(gai)了(le)計算(suan)機視(shi)覺(jue)、音頻(pin)識別、預測(ce)、安全和適用于各行(xing)各業的虛擬助手等各個方面，這也為其發展(zhan)AI軟件(jian)生(sheng)態提供(gong)了(le)基礎(chu)。
筆電市場的(de)增(zeng)長邏輯，核心是(shi)通過創新體驗吸引用戶。
比如之前華為(wei)主打的(de)(de)跨端(duan)體驗，引(yin)領了(le)(le)一波(bo)浪潮(chao)，也讓華為(wei)的(de)(de)筆電(dian)業務有了(le)(le)質的(de)(de)增(zeng)長。但(dan)浪潮(chao)過后(hou)，原本的(de)(de)創(chuang)新成了(le)(le)標配，華為(wei)筆電(dian)最終(zhong)未能(neng)成功撼(han)動行業格局。電(dian)競本品(pin)類也是如此，看到(dao)市場大火后(hou)各家推進迅速(su)，很難說誰有先(xian)發優(you)勢。
筆電(dian)行業(ye)各家的沉(chen)淀積累都(dou)十分雄厚，只要肯下(xia)功(gong)夫(fu)，迅速做出(chu)業(ye)內主流產品(pin)并不困難。市(shi)場的競(jing)爭(zheng)重點，還是會在品(pin)牌(pai)、渠(qu)道(dao)和供應鏈(lian)上。
而制造商、渠道(dao)商和品(pin)牌方在幾十年的(de)合(he)作中(zhong)，早已形成利(li)(li)益共同(tong)體，并且類似(si)“線上(shang)線下融合(he)”這種創新(xin)也已到了紅(hong)利(li)(li)末期(qi)，所以(yi)短期(qi)內各(ge)家很難有(you)新(xin)的(de)突破。
值得一提的是，像戴爾等以政企渠道為主的品(pin)牌可能會率先迎來(lai)反彈。
從2020年四(si)季(ji)度開始(shi)，疫情沖擊(ji)下(xia)來自中(zhong)小微企業(ye)的采購大單嚴(yan)重下(xia)滑，影響最(zui)為明顯(xian)的就是戴爾(er)，國(guo)內(nei)市場多個季(ji)度連跌(die)。如今(jin)國(guo)內(nei)商用(yong)市場景氣度開始(shi)好轉，未(wei)來出貨大概(gai)率會重回此前。
“供應鏈是各家未(wei)來爭奪的(de)重(zhong)點，因為與傳統筆(bi)電不同，AI筆(bi)電是需要在出廠(chang)前將AI與硬件或者(zhe)軟件相結合，這就考驗到制造商與供應鏈廠(chang)商之(zhi)間合作創(chuang)新能(neng)力。”一位業(ye)內(nei)人士表示，“AI筆(bi)電一定(ding)程度上也會改變傳統筆(bi)電的(de)硬件設(she)備，例如增加新的(de)AIGC配件、架構(gou)重(zhong)新設(she)計等，這可(ke)能(neng)需要制造商去接(jie)觸更多(duo)不同的(de)供應鏈企業(ye)，率先(xian)拿下(xia)更多(duo)AI方向的(de)供應鏈企業(ye)，才能(neng)夠取得一定(ding)優勢。”
不過傳統PC廠商來(lai)說，AI時代最大(da)的敵(di)人可能還不是那些老對手，而(er)是以(yi)華為、微軟、小米、谷(gu)歌(ge)為代表(biao)的互聯(lian)網(wang)廠商。這些品牌的市場份額當下雖然均(jun)在Others之(zhi)列，但在生態、AI方面(mian)各有優勢，未來(lai)可能會帶來(lai)不小的沖擊(ji)。
小玩家或掀大挑戰
6年前(qian)，華為、小米等(deng)手機(ji)廠商先后進軍筆記本電腦(nao)市場，通過深(shen)耕輕薄本、多屏(ping)協同(tong)路(lu)線，聚焦(jiao)職場辦公人群(qun)、高(gao)校(xiao)學生(sheng)和自由創作(zuo)者，在底(di)層架構、多屏(ping)協同(tong)、智慧互聯(lian)、生(sheng)態構建等(deng)方向(xiang)發力，催生(sheng)出新的產(chan)品邏輯和競爭業態。
但(dan)多年(nian)之后，新業(ye)態并(bing)未(wei)帶來(lai)新格局，全(quan)球市場品牌排名仍舊保持相對穩定。IDC數據顯示，截至2023年(nian)Q1，從全(quan)球個(ge)人電腦品牌出貨量來(lai)看(kan)，聯想、惠普、戴爾、蘋果、華碩繼(ji)續保持前5名位置(zhi)。
不過與商(shang)務(wu)本(ben)、游戲本(ben)不同，AI筆電為行業帶來的(de)革新(xin)是前所未有的(de)。
“從底層邏輯來看(kan)，實際上是AI技(ji)術(shu)在筆記(ji)(ji)本電腦(nao)領域的應用(yong)和(he)擴展。AI技(ji)術(shu)的引(yin)入(ru)，使得(de)筆記(ji)(ji)本電腦(nao)在處理數據(ju)和(he)信息方面(mian)具有更高的智能化(hua)(hua)和(he)自動化(hua)(hua)程(cheng)度，并且根據(ju)大模型訓練，可以(yi)根據(ju)用(yong)戶的使用(yong)習(xi)慣和(he)偏(pian)好(hao)，自動調整系(xi)統(tong)設置和(he)應用(yong)程(cheng)序(xu)，提供(gong)更加個(ge)性化(hua)(hua)的用(yong)戶界面(mian)和(he)服務。”一(yi)位深耕PC行業的分析師(shi)表示(shi)。
“商務本(ben)、游戲本(ben)更多革(ge)新是在硬件部分，通過優化硬件來(lai)挖掘垂直賽道(dao)需求(qiu)，而AI筆(bi)電是軟硬件生(sheng)態的一次完全躍進，甚至能(neng)夠(gou)改變PC的交互(hu)方式，頗(po)有(you)顛覆行業之勢”。
對于跨界軟(ruan)(ruan)硬兩端的(de)互聯網廠商來說，這的(de)確是一(yi)個(ge)實現彎道超車(che)的(de)機會。它們在軟(ruan)(ruan)硬件一(yi)體化、大(da)數據、云計算這些技術側，有著(zhu)不容忽(hu)視的(de)優勢(shi)。
互聯網廠(chang)商(shang)擁(yong)有(you)龐大的(de)(de)用戶群體和海量的(de)(de)數據，通過(guo)大數據分析和云(yun)計算技(ji)術(shu)，可以更好(hao)地理解用戶需求，提供更加(jia)個性化和智能(neng)化的(de)(de)服務(wu)(wu)。華為(wei)就是(shi)抓住(zhu)商(shang)務(wu)(wu)本這一需求，才能(neng)穩定出貨。
硬件、軟件和(he)服務的融合(he)也是這些廠商所(suo)擅長的，能(neng)夠通過(guo)深度集成、優(you)化和(he)協(xie)同(tong)，提供更加流暢、智能(neng)、個性化的用戶(hu)體驗。例如，小米和(he)華(hua)為的筆記(ji)本電腦都能(neng)夠和(he)自家(jia)生態鏈產品融合(he)，實現(xian)聯動。
當然，最重要的(de)(de)是，谷歌、微軟、華為(wei)這些廠商均是AI技術(shu)的(de)(de)領(ling)導者，在大模型、GPT、AIGC終端等AI技術(shu)方面，具有先進(jin)的(de)(de)研究和應(ying)用(yong)能力，可以(yi)更(geng)好地將AI技術(shu)應(ying)用(yong)到(dao)筆記本(ben)電腦的(de)(de)各個(ge)方面，比如此前的(de)(de)圖像識(shi)別、語(yu)音識(shi)別、自然語(yu)言處理等，均是由這些互聯網出身(shen)的(de)(de)廠商率先創新。
不過GfK中(zhong)國電(dian)腦品類資深分析師(shi)也為(wei)傳統PC廠商(shang)(shang)(shang)(shang)打(da)了針(zhen)“安心劑”，“聯想、戴爾(er)這些老牌廠商(shang)(shang)(shang)(shang)，具有品牌和(he)市場積淀，這些靠時間沉淀的優勢，互聯網廠商(shang)(shang)(shang)(shang)相對來說進(jin)入(ru)PC行業時間較短，各方面基礎相對弱一些，短期(qi)內無法(fa)與傳統廠商(shang)(shang)(shang)(shang)媲美，需要逐步積累產品口碑和(he)消費者認(ren)可(ke)度。”
筆電行業的(de)(de)(de)AI浪潮已經襲(xi)來，不論(lun)是(shi)硬件組合、用(yong)(yong)戶需求、產品形態(tai)還是(shi)實用(yong)(yong)性能、使用(yong)(yong)場(chang)景、業界生(sheng)態(tai)，在(zai)未來都(dou)將發生(sheng)一系列(lie)顛(dian)覆性的(de)(de)(de)改變。時代變遷中的(de)(de)(de)誰主沉浮，不能簡(jian)單依靠過往的(de)(de)(de)紙面實力一概而論(lun)，笑到最(zui)后的(de)(de)(de)一定是(shi)能夠適應變化(hua)的(de)(de)(de)那(nei)批人。
